Strategic Wealth Management Program (อบรมผ่านตามเกณฑ์ มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรับรางวัล)

7 หลักสูตร เติมเต็มความรู้ เพื่อยกระดับ IC สู่ความเป็นมืออาชีพ ในการบริหารความมั่งคั่งให้ลูกค้าและตัวคุณ (สิทธิ์ร่วมลุ้นรับรางวัลเฉพาะ IC ในสังกัดสถาบันการเงินเท่านั้น)
IC_2024_06
2 ชั่วโมง 57 นาที

Behavioral Finance for Wealth Management : ปลดล็อคพฤติกรรมการลงทุนเพื่อบริหารความมั่งคั่งให้ลูกค้าอย่างมืออาชีพ

เพื่อให้ IC ได้เรียนรู้ Wealth Management Process และแนวทางในการบริหารความมั่งคั่งให้กับลูกค้าครอบคลุมหลายมิติมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงเข้าใจเทคนิคในบริหารความมั่งคั่งให้กับลูกค้า

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ฟรี
IC_2024_02
2 ชั่วโมง 57 นาที
Wealth Advisory Landscape : มิติใหม่ของ IC กับโอกาสขยายฐานและบริหารความมั่งคั่งให้ลูกค้า

เพื่อให้ IC ได้เรียนรู้ Wealth Management Process และแนวทางในการบริหารความมั่งคั่งให้กับลูกค้าครอบคลุมหลายมิติมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงเข้าใจเทคนิคในบริหารความมั่งคั่งให้กับลูกค้า

ฟรี

Wealth Advisor : ยกระดับการให้คำแนะนำการลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้ลูกค้า

เรียนครบทุกหลักสูตรใน Learning Package : Wealth Advisor สามารถดาวน์โหลด Certificate of Completion
IC_2021_35
180

Workshop : ถอดรหัสข้อมูล และออกแบบพอร์ตลงทุน ให้ตอบโจทย์เป้าหมายลูกค้า

Module 1 : เทคนิคการวิเคราะห์และค้นหาเป้าหมาย เพื่อวางแผนการลงทุนให้โดนใจลูกค้า Module 2 : กลยุทธ์การออกแบบและดูแลพอร์ตการลงทุนของลูกค้าให้บรรลุเป้าหมาย

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ฟรี
IC_2022_16
420
Tax-efficient Investment Planning Workshop

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ และเตรียมพร้อมผู้แนะนำการลงทุน สู่ความเป็นมืออาชีพในการวางแผนการลงทุนที่ช่วยตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งให้ลูกค้า

ฟรี
IC_2023_11
30
เทคนิคสร้างความมั่งคั่งให้ลูกค้าผู้ประกอบการ

- ลักษณะเฉพาะของลูกค้า - เทคนิคการเข้าถึงลูกค้า - การวางแผนการลงทุน - Case Study - เทคนิคเสนอแผนการลงทุน

ฟรี
IC_2023_12
30
เทคนิคสร้างความมั่งคั่งให้ลูกค้าบุคลากรทางการแพทย์ (คุณหมอ)

- ลักษณะเฉพาะของลูกค้า - เทคนิคการเข้าถึงลูกค้า - การวางแผนการลงทุน - Case Study - เทคนิคเสนอแผนการลงทุน

ฟรี
IC_2023_13
30
เทคนิคสร้างความมั่งคั่งให้ลูกค้ามนุษย์เงินเดือน

- ลักษณะเฉพาะของลูกค้า - เทคนิคการเข้าถึงลูกค้า - การวางแผนการลงทุน - Case Study - เทคนิคเสนอแผนการลงทุน

ฟรี
ดูหลักสูตรทั้งหมด

หลักสูตรประจำเดือนพฤษภาคม

หลักสูตรแนะนำ
Podcast_02
16

กลยุทธ์การพลิกฟื้นพอร์ตที่ขาดทุนของลูกค้า

หลักสูตรนี้ เป็นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการให้คำแนะนำกลยุทธ์ลงทุนเพื่อปรับพอร์ตที่ขาดทุนของลูกค้าให้กลับมาดีขึ้น

คุณรัฐการ เปี่ยมพงศ์สานต์
ฟรี
IC_2022_09
20
พลิกความคิด ชีวิตสำเร็จ : 5R for Mindset ที่จะช่วยให้คุณเปลี่ยนวิธีคิด

Powerful ways to build a growth mindset for success พลิกความคิด ชีวิตสำเร็จ : 5R for Mindset ที่จะช่วยให้คุณเปลี่ยนวิธีคิด

ฟรี
Podcast_01
27
จิตวิทยาการลงทุนกับการแนะนำลูกค้าให้ประสบความสำเร็จ

หลักสูตรนี้ เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของจิตวิทยาการลงทุนกับพฤติกรรมของผู้ลงทุน Mindset ของการลงทุนที่เหมาะสม และแนวทางการประยุกต์ใช้จิตวิทยาการลงทุนในการแนะนำลูกค้าให้ประสบความสำเร็จ

ฟรี
IC_2022_07
10
Ep. 3 จด จูง(ใจ) จับ(ใจ) ตอน วิธีใช้คำให้ฉลาดเพื่อเพิ่มโอกาสจาก 0 เป็น 100

Super Productive Communication Tools จด จูง(ใจ) จับ(ใจ) ตอน วิธีใช้คำให้ฉลาดเพื่อเพิ่มโอกาสจาก 0 เป็น 100

ฟรี

หลักสูตรประจำเดือนเมษายน

หลักสูตรแนะนำ
IC_2024_02
2 ชั่วโมง 57 นาที

Wealth Advisory Landscape : มิติใหม่ของ IC กับโอกาสขยายฐานและบริหารความมั่งคั่งให้ลูกค้า

เพื่อให้ IC ได้เรียนรู้ Wealth Management Process และแนวทางในการบริหารความมั่งคั่งให้กับลูกค้าครอบคลุมหลายมิติมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงเข้าใจเทคนิคในบริหารความมั่งคั่งให้กับลูกค้า

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ฟรี
IC_2024_03
6 นาที
Key takeaway || เปิดประตูสู่โอกาสบนเส้นทาง Wealth Advisory

สรุปประเด็นสำคัญใน Part 1 ของหลักสูตร Wealth Advisory Landscape : มิติใหม่ของ IC กับโอกาสขยายฐานและบริหารความมั่งคั่งให้ลูกค้า (ุ 6 นาที)

ฟรี
IC_2024_04
5 นาที
Key takeaway || เจาะกลยุทธ์บริหารความมั่งคั่งลูกค้าในยุค Dynamic Financial Era (Retail Investors)

สรุปประเด็นสำคัญใน Part 2 ของหลักสูตร Wealth Advisory Landscape : มิติใหม่ของ IC กับโอกาสขยายฐานและบริหารความมั่งคั่งให้ลูกค้า (ุ 5 นาที)

ฟรี
IC_2024_05
5 นาที
Key takeaway || เจาะกลยุทธ์บริหารความมั่งคั่งลูกค้าในยุค Dynamic Financial Era (High Net Worth Investors)

สรุปประเด็นสำคัญใน Part 2 ของหลักสูตร Wealth Advisory Landscape : มิติใหม่ของ IC กับโอกาสขยายฐานและบริหารความมั่งคั่งให้ลูกค้า (ุ 5 นาที)

ฟรี

เพลย์ลิสต์

รวมแพ็กความรู้ให้คุณได้เรียนแบบจุใจ
2 รายการ
Strategic Wealth Management Program (อบรมผ่านตามเกณฑ์ มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรับรางวัล)

7 หลักสูตร เติมเต็มความรู้ เพื่อยกระดับ IC สู่ความเป็นมืออาชีพ ในการบริหารความมั่งคั่งให้ลูกค้าและตัวคุณ (สิทธิ์ร่วมลุ้นรับรางวัลเฉพาะ IC ในสังกัดสถาบันการเงินเท่านั้น)
7 รายการ
Wealth Advisor : ยกระดับการให้คำแนะนำการลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้ลูกค้า

เรียนครบทุกหลักสูตรใน Learning Package : Wealth Advisor สามารถดาวน์โหลด Certificate of Completion
4 รายการ
หลักสูตรประจำเดือนพฤษภาคม

หลักสูตรแนะนำ
4 รายการ
หลักสูตรประจำเดือนเมษายน

หลักสูตรแนะนำ
4 รายการ
หลักสูตรประจำเดือนมีนาคม

หลักสูตรแนะนำ
4 รายการ
หลักสูตรประจำเดือนกุมภาพันธ์

หลักสูตรแนะนำ
ดูเพลย์ลิสต์ทั้งหมด

หลักสูตรทั้งหมด

IC_2024_09
3 ชั่วโมง 35 นาที
Global Wealth Creation : เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนในหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านตลาดหุ้นไทย

เพื่อให้ IC ได้มองเห็นโอกาส และความสำคัญของการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ (DR / DRx)

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ฟรี
IC_2024_02
2 ชั่วโมง 57 นาที
Wealth Advisory Landscape : มิติใหม่ของ IC กับโอกาสขยายฐานและบริหารความมั่งคั่งให้ลูกค้า

เพื่อให้ IC ได้เรียนรู้ Wealth Management Process และแนวทางในการบริหารความมั่งคั่งให้กับลูกค้าครอบคลุมหลายมิติมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงเข้าใจเทคนิคในบริหารความมั่งคั่งให้กับลูกค้า

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ฟรี
IC_2024_06
2 ชั่วโมง 57 นาที
Behavioral Finance for Wealth Management : ปลดล็อคพฤติกรรมการลงทุนเพื่อบริหารความมั่งคั่งให้ลูกค้าอย่างมืออาชีพ

เพื่อให้ IC ได้เรียนรู้ Wealth Management Process และแนวทางในการบริหารความมั่งคั่งให้กับลูกค้าครอบคลุมหลายมิติมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงเข้าใจเทคนิคในบริหารความมั่งคั่งให้กับลูกค้า

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ฟรี
IC_2024_07
15 นาที
Key takeaway || Behavioral Finance for Wealth Management

สรุปประเด็นสำคัญของหลักสูตร Behavioral Finance for Wealth Management : ปลดล็อคพฤติกรรมการลงทุนเพื่อบริหารความมั่งคั่งให้ลูกค้าอย่างมืออาชีพ (ุ15 นาที)

คุณมยุรี โชวิกรานต์
ฟรี
IC_2024_03
6 นาที
Key takeaway || เปิดประตูสู่โอกาสบนเส้นทาง Wealth Advisory

สรุปประเด็นสำคัญใน Part 1 ของหลักสูตร Wealth Advisory Landscape : มิติใหม่ของ IC กับโอกาสขยายฐานและบริหารความมั่งคั่งให้ลูกค้า (ุ 6 นาที)

ดร.ธัชกร เตียตระกูล
ฟรี
IC_2024_04
5 นาที
Key takeaway || เจาะกลยุทธ์บริหารความมั่งคั่งลูกค้าในยุค Dynamic Financial Era (Retail Investors)

สรุปประเด็นสำคัญใน Part 2 ของหลักสูตร Wealth Advisory Landscape : มิติใหม่ของ IC กับโอกาสขยายฐานและบริหารความมั่งคั่งให้ลูกค้า (ุ 5 นาที)

ดร.ธัชกร เตียตระกูล
ฟรี
IC_2024_05
5 นาที
Key takeaway || เจาะกลยุทธ์บริหารความมั่งคั่งลูกค้าในยุค Dynamic Financial Era (High Net Worth Investors)

สรุปประเด็นสำคัญใน Part 2 ของหลักสูตร Wealth Advisory Landscape : มิติใหม่ของ IC กับโอกาสขยายฐานและบริหารความมั่งคั่งให้ลูกค้า (ุ 5 นาที)

คุณวิน พรหมแพทย์, CFA
ฟรี
IC_2024_01
180 นาที
กลยุทธ์การเทรดและเทคนิคการแนะนำลูกค้า เพื่อสร้างโอกาสทำกำไร ด้วย Currency Futures และ Precious Metal Futures ใน TFEX

เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับการให้คำแนะนำกลยุทธ์การซื้อขายสินค้าให้เป็นอีกเครื่องมือในการสร้างผลตอบแทนการลงทุนและกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุนของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนให้กับลูกค้าได้มากขึ้น

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ฟรี
IC_2023_22
240 นาที
ถอดบทเรียนหุ้นร้อน พร้อมรับมือผู้ลงทุนอย่าง IC มืออาชีพ

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรกลุ่มผู้แนะนำการลงทุน (IC) ได้เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสังเกตลักษณะความผิดปกติของหุ้นในมิติต่าง ๆ ทั้งในเชิงข้อมูลตัวเลขและปัจจัยเชิงคุณภาพ ผ่านตัวอย่างข้อมูลจริงที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ซึ่งจะช่วยให้สามารถคัดกรองหุ้นที่มีความผิดปกติได้

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ฟรี
IC_2023_16
135 นาที
เทคนิคแนะนำการลงทุนธีม Climate Change แบบ IC มืออาชีพ

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Climate Change รวมถึงมุมมองการลงทุนยุคใหม่ที่ใส่ใจเรื่อง Climate Change พร้อมกับร่วมค้นหาอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากการปรับตัว เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ Low Carbon Society

คุณสุรีย์พร ทีวะสุเวทย์
ฟรี
IC_2023_18
360 นาที
Balancing Your Life with Timeboxing

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดการดูแลตัวเอง และเล็งเห็นความสำคัญของการบริหารเวลา การจัดลำดับความสำคัญของงาน และชีวิตส่วนตัว รวมถึงเทคนิค Super Productive Timeboxing เพื่อใช้เป็นตัวช่วยในการสร้างคุณค่าและเสริมศักยภาพการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฟรี
IC_2022_12
180 นาที
Storyselling

Storyselling for ESG Investing

ฟรี
IC_2022_13
180 นาที
StorySelling for ESG Investing

Module 2 : ESG Storyselling in Practice กลยุทธ์แนะนำการลงทุน ESG Product ให้ตอบโจทย์ลูกค้า

ดร.ธัชกร เตียตระกูล
ฟรี
IC_2023_10
30
Super Productive Timeboxing

- Writing - Timeboxing - Picking - Done List - Reward

ฟรี
IC_2023_01
10
เคล็ดลับการแนะนำการลงทุนในผลิตภัณฑ์ DRx อย่างมืออาชีพ

ประเภทของผลิตภัณฑ์ / รูปแบบของผลตอบแทน / ความเสียงจากการลงทุนใน DRx / การวิเคราะห์เพื่อการลงทุน / ข้อควรระวังในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ DRx

ฟรี
IC_2023_20
180
กลเม็ดเคล็ดไม่ลับกับการแนะนำการลงทุนให้โดนใจลูกค้าวัยเกษียณ

เพื่อสามารถคัดเลือกผลิตภัณฑ์ให้โดนใจลูกค้าวัยเกษียณได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงได้เรียนรู้เทคนิคการพูดคุย นำเสนอผลิตภัณฑ์ ตลอดจนข้อควรระวังในการพูดคุยกับลูกค้าวัยเกษียณที่มีความต้องการและมีข้อจำกัดที่ต่างกัน

คุณภูริภัทร เขียวบริบูรณ์, CISA1
ฟรี
ดูหลักสูตรทั้งหมด